一周概述：

宏觀要聞：國常會稱要繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，保持物價基本穩(wěn)定；發(fā)改委、市場監(jiān)管總局等多部份加強鐵礦石監(jiān)管；1月煤炭、厚壁無縫鋼管價格繼續(xù)回落；1月CPI同比漲0.9%，PPI同比漲9.1%；美國當周初請失業(yè)金人數(shù)超預期。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當周央行凈回籠1500億元；調(diào)研247家高爐開工率提高2%，全國110家洗煤廠開工率降5%；當周鐵礦石、動力煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格均下跌；當周乘用車日均零售33.9萬輛，下降33%；BDI下降3%。

金融市場：本周主要商品期貨品種價格除原油和鎳下跌外，其余均上漲；全球股市中，中國股市上漲明顯，歐美股市基本下跌；美元指數(shù)96.1，上漲0.07%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎ 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議。會議強調(diào)，面對國內(nèi)外復雜形勢高度重視解決經(jīng)濟運行中的掣肘問題。繼續(xù)做好大宗商品保供穩(wěn)價工作，保持物價基本穩(wěn)定。保障糧食和能源安全，支持煤電企業(yè)多出力出滿力。做好進一步助企紓困政策準備，增強經(jīng)濟發(fā)展動力。

◎ 近期，包括國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局、中鋼協(xié)在內(nèi)的多部門和機構(gòu)都提出，要加強市場監(jiān)管、確保鐵礦石市場平穩(wěn)運行。

2月18日，國家發(fā)展改革委印發(fā)促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知：做好鐵礦石、化肥等重要原材料和初級產(chǎn)品保供穩(wěn)價，進一步強化大宗商品期現(xiàn)貨市場監(jiān)管，加強大宗商品價格監(jiān)測預警；支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦、銅礦等國內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護要求的礦產(chǎn)開發(fā)項目。

針對近期鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定但價格大幅上漲的異常情況，近日國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局赴青島開展聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研。兩部門高度關(guān)注鐵礦石價格變化，將會同有關(guān)部門進一步采取有力措施，切實維護市場正常秩序，保障鐵礦石價格平穩(wěn)運行；加大市場監(jiān)管力度，對于捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為，堅決嚴厲懲處。

中鋼協(xié)強調(diào)礦山企業(yè)要誠信經(jīng)營、按時履約；相關(guān)貿(mào)易企業(yè)要依法合規(guī)經(jīng)營、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為；鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要加強自律，以供需平衡為原則，把握好采購節(jié)奏。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將繼續(xù)配合政府相關(guān)部門做好市場監(jiān)測工作，進一步加強分析研究，促進產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場平穩(wěn)運行。

◎ 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，保供穩(wěn)價政策有力推進，1月煤炭、厚壁無縫鋼管價格繼續(xù)回落，煤炭開采和洗選業(yè)價格下降3.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價格下降1.9%。受國際原油價格回升影響，國內(nèi)石油相關(guān)行業(yè)價格回暖。

◎ 2月17日，商務部發(fā)言人高峰表示，商務部將會同各地方和有關(guān)部門，多措并舉保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定暢通。積極指導企業(yè)用足用好各項政策措施，推動進口多元化，加強國際合作，構(gòu)建互利共贏的原材料貿(mào)易渠道，幫助外貿(mào)企業(yè)進一步加強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈上下游協(xié)作，降低綜合成本，提升自身競爭力。

◎ 財政部部長劉昆在人民日報撰文指出，2022年，實施好積極的財政政策，要深刻理解和貫徹落實中央要求，“提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”。保持適當支出強度，提高支出精準度。合理安排地方政府專項債券，保障重點項目建設(shè)。

◎ 2月16日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年1月CPI和PPI。數(shù)據(jù)顯示，1月CPI同比上漲0.9%，PPI同比上漲9.1%，同比漲幅均有所回落，二者“剪刀差”進一步收窄。中國宏觀經(jīng)濟研究院綜合形勢室主任郭麗巖表示，預計全年我國物價將繼續(xù)在合理區(qū)間運行，CPI有望延續(xù)溫和上漲態(tài)勢，PPI漲幅將逐步回落。

◎ 美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月12日的當周初請失業(yè)金人數(shù)為24.8萬，超出預期值21.9萬。數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日當周，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為159.3萬。分析師Greg Michalowski表示，美國初請數(shù)據(jù)比預期稍多，但仍接近較低水平，所以不需要對就業(yè)報告感到恐慌。

（二）要聞速覽

◎ 1月份人民幣貸款增加3.98萬億元，是單月統(tǒng)計高點，同比多增3944億元。據(jù)了解，1月信貸投放重點集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、先進制造、普惠金融等領(lǐng)域。同時，在金融監(jiān)管部門引導下，房地產(chǎn)融資漸回歸正常。

◎ 今年年初以來，在全球大類資產(chǎn)受挫的背景下，大宗商品反而表現(xiàn)搶眼，國際原油價格向“100美元”進發(fā)；國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品方面，棕櫚油大漲18%，豆油上漲13%，大豆、豆粕、菜粕漲逾14%；工業(yè)品方面，鐵礦石、玻璃等商品大幅上漲超過20%。其中，玻璃價格漲幅約36%，螺紋鋼和熱軋卷板漲幅超過13%。

◎ 國務院印發(fā)“十四五”國家應急體系規(guī)劃，規(guī)劃提出，深入推進危險化學品、礦山、交通運輸、建筑施工等重點行業(yè)領(lǐng)域安全整治，解決影響制約安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，督促企業(yè)嚴格安全管理、加大安全投入、落實風險管控措施。

◎ 財政部提前下達2022年新增地方政府債務限額17880億元，其中，一般債務限額3280億元，專項債務限額14600億元。

◎ 央行公開市場操作一改此前的“補水”態(tài)勢，6次操作累計凈回籠資金逾1萬億元，但主要貨幣市場利率指標仍明顯下行。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著春節(jié)假期后現(xiàn)金回流銀行體系，央行資金投放適時收力，避免資金淤積，符合往年操作慣例，后續(xù)仍存在降準降息的可能性。

◎ 國務院國資委信息顯示，2021年中央企業(yè)煤炭產(chǎn)量突破10億噸大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。

◎ 商務部發(fā)言人高峰表示，關(guān)于加入《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP），中方已經(jīng)就協(xié)定內(nèi)容進行了充分、全面和深入的研究評估。目前，中方正按照CPTPP有關(guān)加入程序，與各成員進行接觸磋商。

◎ 美聯(lián)儲公布的1月份貨幣政策會議紀要顯示，由于美國通貨膨脹持續(xù)高企加劇不安情緒，美聯(lián)儲或最快于3月份上調(diào)利率水平。

◎ 美聯(lián)儲會議紀要顯示，多數(shù)與會者認為與2015年后相比，聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間的加息步伐可能會加快。委員會的凈資產(chǎn)購買計劃應該很快結(jié)束。

◎ 歐洲央行管理委員會成員Martins Kazaks表示，“頗為有可能”在2022年加息以應對歐元區(qū)物價的空前飆升局面，但在收緊貨幣政策時不能“破壞現(xiàn)狀”。

◎ 國際貨幣基金組織（IMF）警告說，供應鏈的中斷在去年很大程度影響了歐元區(qū)的經(jīng)濟增長，并且因為疫情因素可能會持續(xù)到2023年，對歐洲央行構(gòu)成了考驗。

◎ 日本內(nèi)閣府發(fā)表的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，2021年日本實際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比上年小幅增長1.7%，在連續(xù)兩年下降之后轉(zhuǎn)為緩慢擴張。

◎ 英國國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，英國1月消費者價格指數(shù)（CPI）同比增長5.5%，高于市場預期，并續(xù)創(chuàng)1992年以來新高。這提升了市場對英國央行下個月大幅加息的預期。英國核心通脹率也從去年12月的4.2%上升至今年1月的4.4%，為1997年開始有記錄以來的最高水平。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，除原油和鋅價格下跌之外，其余品種均上漲。其中，鎳漲幅最高，達4.33%。全球股市方面，中國股市漲幅明顯，其中科創(chuàng)50漲幅最高，達2.97%。歐美股市基本下跌，其中德國DAX 30跌幅最高，達2.48%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于96.10，上漲0.07%。

四、下周重點數(shù)據(jù)

（一）美國將公布2021年第四季度GDP

時間：周四（2/24）

點評：受疫情反彈拖累，2021年三季度美國經(jīng)濟復蘇速度放緩，實際GDP環(huán)比折年率為2.3%，較上一季度下跌4.4個百分點。四季度，美國經(jīng)濟復蘇再次提速。美聯(lián)儲預測美國2022年GDP增速為4%，世界銀行預測美國2022年GDP增速為4.2%，IMF預測美國2022年GDP增速為5.2%。

（二）下周重點數(shù)據(jù)一覽

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